Лукасу тяжело живётся без баскетбола, пока Пейтон и Брук ссорятся из-за него. Скотт же хорошо относится к обеим, но продолжает встречаться с Брук. У Нейтана и Хейли кажется всё прекрасно, но белая полоса может легко поменяться на черную, под названием Рейчел… Она заигрывает с Нейтанам и пытается разбить его брак с Хейли. В это время другой негативный персонаж, Ден пытается доказать всем что изменился. Он помогает беременной Карен, и не достает Лукаса с Нейтаном. Но, несмотря на все старания Скотта старшего, вина смерти Кита преследует его. Люк возвращается в баскетбол на главную игру Воронов, но у него случается сердечный приступ, после чего он продолжает вести скучную жизнь без любимой игры. В это время у Пейтон появляется будто бы брат Дерек. А Лукас ссорится с Брук. У Нейтана финансовые проблемы, и он вынужден обратиться к отцу. В это время их брак с Хейли на грани развала… С Хейли случается несчастный случай, и она чуть не погибает,при том что она беремена. Вскоре выясняется, что к нему причастен Нейтан,но молодая пара справляется со всеми трудностями. Рейчел продолжает приближаться к Нейтану, они становятся друзьями.В это время Дерек оказывается больным психом. Он держит Пейтон запертой в собственном доме. Но ей на помощь приходит Брук,которая воинственно помогает боротся с Дереком.Конечно после такого случия девушки мирятся. Лукас же находит якобы свидетеля убийства Кита. Ден понимает, что он на грани разоблачения,Лукас уже знает о том что Дэн убица,и пытается это доказать всеми силами..Люк не намерен мирится с этим,и пытается убить Дэна. Пейтон и Лукас начинают развивать свои отношения. Карен попадает в больницу,ей и ребёнку угражает опасность,большой риск. Во время своей торжественной речи,на выпускном,у Хейли начинаются схватки.Незакончив свою речь,её на машине скорой помощи отправляют в больницу,где она родила мальчика.
Источник